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中国证券报:加快结构调整 推动产业升级
万亿国资系基金激发经济新活力

2023-02-16 |文章来源:中国证券报 |编辑:

2月16日,中国证券报刊发《加快结构调整 推动产业升级 万亿国资系基金激发经济新活力》一文。文章指出国资基金正成为国有资本最为重要的新形式之一,成为加快结构调整、产业升级以及科技创新的重要推动器其中特别提及近年来国新基金在落实国家创新驱动战略、推动国企改革、支撑战略性新兴产业等方面发挥的重要作用和取得的显著成效,现为您全文分享如下:

随着“管资本”模式纵深推进,国资系基金不断发展壮大。据知本咨询国企改革数据中心不完全统计,截至目前,由中央各部委及央企主导发起的国资系各类基金总规模达3.4万亿元。“近年来,国资基金非常活跃,这是一个积极现象,是国资国企改革的一大进步,意味着国有资产开始流动起来,成为经济的活力之源。”上海国盛资本总经理周道洪说。

业内人士表示,国资基金正成为国有资本最为重要的新形式之一,成为加快结构调整、产业升级以及科技创新的重要推动器。在市场备受关注的重大项目中,国资系基金频频现身,以资本引擎激发经济新活力。

国家级基金战队持续壮大

以国新系、诚通系、国投系为首的国家级基金,致力于服务国资央企高质量发展,促进国有资产保值增值,于市场中乘风破浪勇立潮头。

诚通基金运用资本力量助推国企改革开新局。数据显示,截至2022年底,中国诚通基金投资业务实缴规模近2400亿元,累计完成投资超1800亿元,其中,超85%投向国资央企结构调整和改革发展项目;超75%投向战略性新兴产业项目;超40%投向产业链链长及强链补链项目。中国诚通基金投资业务连续7年盈利,累计实现利润总额近300亿元,基金投资期内累计向投资者分配超过270亿元。

在落实国家创新驱动战略、推动国企改革上,国新系基金正发力。数据显示,截至2023年1月底,国新基金累计交割项目超210个、金额超1200亿元。其中,投资国资央企项目占比超90%,战略性新兴产业项目占比近80%,实现九个子领域全覆盖。

“近年来,国新基金保持着较大规模体量,围绕支撑科技创新和央企改革进行相对集中的基金布局,聚焦实体经济投资了一批优质项目,打造了覆盖基金全生命周期的完备制度体系,取得了良好的投资回报。”中国国新董事长周渝波称,今年国新基金要在基金新设和募资上争取新突破。

从国投基金来看,数据显示,截至2022年12月31日,国投集团旗下基金共81只,基金认缴规模合计2156亿元。截至去年底,基金累计投资项目1050个,累计投后已上市企业251家,含科创板挂牌117家。从投资领域来看,截至2022年12月31日,国投基金投向高端装备与智能制造投资金额为262亿元,占比16%;医药医疗投资金额为232亿元,占比14%;新能源汽车及零部件投资金额为223亿元,占比14%。

地方国资基金加速涌现

从地方来看,越来越多的国资背景投资基金不断涌现,助力地方国企改革加速落地。

上海国有资本投资母基金有限企业去年12月正式揭牌成立,基金目标总规模500亿元,首期规模200亿元,重点服务国家重大战略和上海市重大任务,加快国资布局优化和战略性产业培育,推动国有企业高质量发展。

安徽省国资系统新兴产业发展基金、产业转型升级基金、碳中和基金、工业互联网基金、新型基础设施建设基金、混合所有制改革基金、战略投资基金等7家基金企业去年7月正式成立并举行揭牌仪式。根据安徽省国资委设定的目标,7家基金企业对应的7只基金,将以400亿元的资本金,撬动600亿元以上的社会资本,形成总规模1000亿元以上的基金集群。

陕西西安国资国企综合改革试验基金去年9月正式成立,总规模50亿元,首期30亿元。该基金重点投向陕西的支柱产业、战略性新兴产业、股权多元化和混合所有制改革。

据机构估算,各地国资主导的基金总规模在7万亿元以上,其资金来源主要是地方财政、国企出资和社会资本。

周道洪表示,提振市场信心,关键在国资国企改革,加快从“管企业”到“管资本”根本转变,推进国有经济实现形式的资本化,使国有资本与民营资本充分混合,有机融合,形成合力,推动经济发展。

加码布局战略性新兴产业

国资系基金正加码布局战略性新兴产业,撬动更多资金参与产业发展。

数据显示,目前,国新基金已支撑细分领域头部企业类项目120个,金额490亿元;支撑隐形冠军类项目39个,金额133亿元。已投资支撑中央企业产业链链长类项目27个,金额120亿元。

据了解,国新基金在新能源领域投资了三元软包动力电池领军企业孚能科技,以及产业链中的长远锂科、容百科技等企业;在新一代信息技术领域投资了中芯国际、寒武纪、国仪量子、旷视科技、科大讯飞、龙芯中科等细分领域的一批龙头企业;此外,在生物医药领域投资了联影医疗、凯赛生物等一批技术含量高、商业价值与战略价值均较为突出的项目。

诚通基金也正在新兴产业领域加大布局。如领投小度科技、赛纳生物、华润生物,携手中国生物战略投资中生天信和,参与无锡雪浪云B轮融资、中电金信数字科技集团B轮融资,参与联影医疗投资等;此外,还重点投资了中材锂膜、金力永磁、岚图汽车、中复神鹰、真实生物、联影医疗等项目。

国投系基金布局战略性新兴产业的步伐也在加快,如国投创新大额投资宁德时代、比亚迪,主导完成对蔚来中国的增资重组;国投创业投资了中微企业、华海清科、拓荆科技、立昂微、粤芯半导体、鑫华半导体等近70家企业。

“近年来,大量独角兽企业背后都有国有资本的身影,根本原因是国资基金的兴起。”周道洪认为,国有资本通过优化布局,进入到创新经济中,即分享了这些企业高增长的成果,也助力了经济高质量发展。

周道洪说,国有资本要敢于、甘于、善于做LP,让国有资本完全融入到整个经济的“汪洋大海”中,成为创新发展和高质量发展的耐心资本、长期资本、种子资本、引导资本,发挥酵母效应。

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