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中国证券报:央地联动 国资基金加码新兴产业

2023-06-19 |文章来源:中国证券报 |编辑:

6月17日,中国证券报头版刊载《央地联动 国资基金加码新兴产业》一文,报道国家级基金、地方国资基金近年来积极投资布局战略性新兴产业。其中指出,国新基金聚焦战略性新兴产业以及国资央企科技创新,积极作为,孵化和培育了一批“专精特新”企业和单项冠军企业。现全文分享如下:

近年来,随着国企改革纵深推进,国资基金投资风生水起。一方面,以国调基金、国风投基金、先进制造产业投资基金为代表的国家级基金积极投资布局战略性新兴产业,助力国资央企科技创新;另一方面,上海、杭州、广州等多地基金矩阵逐渐壮大,助力改革创新提速加力。

业内人士认为,作为投资风向标,国资基金投资运作将增进产业梯度发展的接续性和竞争力,将激活改革创新“一池春水”。

国字头基金发挥引领示范作用

从央企的情况看,作为国有资本关键性出资力量,国有资本投资、运营企业旗下基金投向已成市场风向标。

从上海积塔半导体、金鹰重工、昆船智能,到广汽埃安、宝武炭材、国仪量子,再到中广核防城港核电项目、江航装备、宸芯科技……聚焦战略性新兴产业以及国资央企科技创新,近年来,国新基金积极作为,孵化和培育了一批“专精特新”企业和单项冠军企业。

“截至2023年5月底,国新基金累计投资项目240余个、金额超1200亿元,19个项目登陆科创板。”国新基金相关负责人表示。

6月14日,国调基金投资企业沐曦集成电路宣布完成旗舰图形处理器(GPU)产品的功能测试和计算平台基础测试。沐曦集成电路是国调基金持续布局集成电路产业的代表项目之一。

“诚通基金在集成电路产业投资近百亿元,系统布局半导体代工、设计、设备及上游原材料等产业链重点环节。”诚通基金相关负责人说,基金在战略性新兴产业实现了广泛布局并初步形成产业生态,如战略投资三大电信运营商逾175亿元,在新能源汽车产业累计投入88亿元等。同时,瞄准一批关键核心技术“卡脖子”环节支撑企业占领科技创新制高点,累计投资近200亿元助力企业科技自立自强。

作为国有资本投资企业,国投集团基金投资也正加快布局战略性新兴产业赛道。

“先进制造产业投资基金已围绕产业链供应链关键核心技术,累计投资超过440亿元,支撑了宁德时代、比亚迪、蔚来汽车、沈鼓集团等近150家科技创新和行业龙头企业。”国投集团相关负责人先容,截至2023年4月底,国投旗下基金认缴规模2083亿元,累计投资金额1614亿元,已投资项目在科创板上市136家。

华兴资本数据显示,一季度,在大规模基金中,国资普通合伙人(GP)占比进一步提升,已达70%。国资领投项目占比达31%,呈逐渐升高态势。

“国字头基金尤其是国家级基金投资具有风向标意义,发挥着引领和示范作用。”北京师范大学政府管理研究院副院长宋向清表示,通过国家级基金的科学合理布局和引导,加快对战略性新兴产业以及央企科创布局,是一项具有全局性的尖端行业顶层谋划,可有效增强企业自主创新能力,增强企业产业链供应链的弹性和韧性,形成增进产业梯度发展的接续性和竞争力。

地方国资基金矩阵逐渐壮大

在地方层面,随着国企改革提速加力,各地国资基金如雨后春笋般出现。

6月14日,杭州市国资委公布的《关于打造“3+N”杭州产业基金集群 聚力推动战略性新兴产业发展的实施意见》(征求意见稿)提出,由杭州市政府主导,整合组建杭州科创基金、杭州创新基金和杭州并购基金三大母基金,由其参与投资N只行业母基金、子基金、专项子基金等,最终形成总规模超3000亿元的“3+N”杭州基金集群。

5月26日举行的上海S基金联盟2023年度峰会上,上海科创基金与上海国际集团、松江国投集团、成都高新策源、海通创新、齐鲁投资、昀曜投资、浦银理财、兴业证券、金山资本等新老投资人签订了上海科创接力一期基金合作协议。该基金是上海国资体系的一只创投类S基金,规模预计超过15亿元。

类似的案例还有很多。华兴资本数据显示,一季度,地方国资GP募资规模基本占国资主导基金的一半。地方国资投资平台出资并管理的基金有35只,规模达558亿元。

从行业看,战略新兴行业、新能源、大健康等特定主题的产业成为地方国资基金角逐的对象。例如,2023年2月成立的智元机器人就吸引到一批地方国资入股,包括上海焕新一期私募投资基金合伙企业(有限合伙)、上海司南园科私募基金管理有限企业等。

“地方产业基金加速成立旨在增总量、优结构、提质量。”宋向清表示,地方产业基金有的放矢,紧盯战略性新兴产业融合发展和集群发展所需的资金问题,针对性强,同时,根据产业发展特点和规律,重点支撑和扶持产业及产业集群开展创新创造工作,引导产业基金推动产业项目向高端化、国际化和领军型发展。

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